Fullafk.com – Doğan Holding’in bağlı ortaklıklarından olan Galata Wind Enerji hissenin talep toplamada son aşamaya gelindi ve talep toplama tarihi belli oldu. Peki Galata Wind Enerji hissesini talep toplama emir verme tarihi, halka arz fiyatı, hangi banka ve aracı kurumlarından alınabileceği, mali verileri ve bir çok merak ettiğiniz konunun cevabı haberimizde…

Galata Wind Enerji hissesini talep toplama emir verme tarihi ne zaman?

Galata Wind, halka arz oluyor. 15-16 Nisan tarihlerinde talep toplama gerçekleştirilecek.

Doğan Holding’in bağlı ortaklıklarından, yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üreten ve toplamda 269 MW kurulu güce sahip olan Galata Wind Enerji A.Ş’nin halka arzı için yaptığı başvuru 8 Nisan 2021’de SPK tarafından onaylandı. Şirket payları Borsa İstanbul’da “Yıldız Pazar”da işlem görecek. Galata Wind Enerji A.Ş. ülkemizde halka açılan ilk yenilenebilir temiz enerji şirketi olacak.

Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan’ın konuyla ilgili verdiği bilgiye göre Galata Wind Enerji A.Ş.’nin %25’ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak “ek satış” hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin %5’ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarının “ek satışı” yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin %30’unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesi planlanıyor.

Halka arz fiyatı 5,06 TL

Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL’ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak arzda Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulan toplam 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 15-16 Nisan tarihlerinde talep toplama gerçekleştirilecek.

Galata Wind Enerji A.Ş. 2020’de kârını %143,3 artırdı

Galata Wind Enerji A.Ş, elektrik enerjisi üretimini 2020’de %7,4 oranında artırdı. Galata Wind Enerji A.Ş’nin toplam net satışları 2020’de %33,8 artarak 332,4 milyon TL, brüt kârı ise %40,5 artış ile 243,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde şirketin brüt kâr marjı %73,3’a çıktı. Şirketin net dönem kârı 2018 sonunda 33,5 milyon TL iken 2019 sonunda 64,2 milyon TL’ye, 2020 yılında ise bir önceki yıla göre %143,3 artarak 156,3 milyon TLye ulaştı. Şirket’in 2018, 2019 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait FAVÖK’ü ise sırasıyla 146,0 milyon TL, 193,5 milyon TL ve 263,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Sağlıklı bir nakit akışı ve temettü potansiyeli”

Genel Müdür Burak Kuyan, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka açık şirketler arasında, 2020 yılında %34,92 olarak gerçekleşen Net Borç/Toplam Aktif oranı ile en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olduğuna dikkat çekti. Şirketin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar TL’lik kredi limiti olduğunu, borçluluk konusunu çok ciddi yönettiklerini bu sayede de 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon TL temettü ödediklerini ifade eden Kuyan, şirketin yatırımlarla ve teknolojik iyileştirmelerle artan performansının temettü dağıtımını da destekleyen bir unsur olduğunu söyledi.

Çevre dostu elektrik portföyü, öngörülebilir nakit akışı, güçlü sermaye yapısı

Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan, halka arz süreci ve şirketin finansal yapısıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin en önemli ve saygın gruplarından biri olan, 61 yıllık köklü geçmişe sahip, çatısı altında halka açık 5 şirketi bulunan Doğan Holding’in iştiraki olan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetler, operasyonel verimlilik, güçlü sermaye yapısı ve büyüme potansiyeli ve Türkiye elektrik sektöründeki elverişli unsurların yatırımcılar açısından önemli kriterler olduğunu düşünüyoruz. Halka arzımızın başta ESG odaklı sorumlu yatırımcılar olmak üzere büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Halka arz ile birlikte kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Galata Wind Enerji A.Ş. Halka Arzı (15-16 Nisan Talep Toplama)

Galata Wind Enerji paylarının birincil halka arzı Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları:

Halka arz taleplerinizi Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda Yatırım menüsü altında Halka Arz adımından başvurabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezimizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları:

Galata Wind’in mevcut ortağı Doğan Holding Şirketler Grubunu A.Ş.’nin sahip olduğu 133.697.870 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Bu payların %49’u yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Garanti BBVA Yatırım tarafından en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arzda 26.739.570 TL nominal değerli paylar ek satışa sunulabilecektir.

Sabit fiyatla talep toplanacak halka arzda talep toplama fiyatı 5,06 TL*’dir.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.​

Galata Wind Enerji hisse halka arz: Talep toplama hangi bankalardan alınabilecek?

Galata Wind Enerji hissesi halka arzı Garanti Bankası öncülüğünde 30 Konsorsiyum üyeleri ve Bankalar:

1. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler
2. Alnus Yatırım Menkul Değerler
3. Anadolu Yatırım Menkul Değerler
4. Ata Yatırım Menkul Değerler
5. Deniz Yatırım Menkul Değerler (DENİZBANK)
6. Garanti Yatırım Menkul Değerler (GARANTİ BANKASI)
7. Gedik Yatırım Menkul Değerler
8. Global Yatırım Menkul Değerler
9. Halk Yatırım Menkul Değerler  (HALKBANK)
10. ICBC Yatırım Menkul Değerler
11. ING Yatırım Menkul Değerler (İNGBANK)
12. Invastaz Yatırım Menkul Değerler
13. İnfo Yatırım Menkul Değerler
14. İntegral Yatırım Menkul Değerler
15. Meksa Yatırım Menkul Değerler
16. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler
17. Oyak Yatırım Menkul Değerler
18. PhilipCapital Yatırım Menkul Değerler
19. Piramlı Yatırım Menkul Değerler
20. QNB Finans Yatırım Menkul Değerler (QNB FİNANSBANK)
21. Tacirler Yatırım Menkul Değerler
22. TEB Yatırım Menkul Değerler  (TEB )
23. Tera Yatırım Menkul Değerler
24. Turkish Yatırım Menkul Değerler
25. Ünlü Yatırım Menkul Değerler
26. Türkiye Vakıflar Bankası (VAKIFBANK)
27. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler (YAPI KREDİ BANKASI)
28. Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler
29. Ziraat Yatırım Menkul Değerler (ZİRAAT BANKASI)
30. Vakıf Yatırım

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı:

Satış, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Kurumsal yatırımcılar dışındaki yatırımcılara dağıtım, Eşit Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını müteakip 3. iş günü içerisinde geçecektir.